Agenda
Agendar cita
1) Ir al menú del sistema y luego a "Agenda".
2) Para usar la agenda se debe seleccionar una fecha en la fila superior. Colóquese en una celda o recuadro dentro de la agenda. Las columnas indican el nombre de los empleados para atención a clientes y cada celda corresponde a un horario como indica la columna izquierda.
3) Cuando le da clic a una celda o recuadro se abre una ventana en la que podrá programar una cita. Se pueden hacer dos tipos de reservaciones: para público en general o para un cliente en específico.
Los botones “x”, “cerrar” o “cancelar” sirven para cerrar la ventana sin realizar ningún cambio.
4) Para crear una cita a un cliente en específico pulse Agregar cliente si es nuevo; en seguida aparecerá otra pantalla con campos que debe llenar con la información del cliente.
“*” son campos requeridos.
5) Después de agregar al cliente quedará preseleccionado. Elija el empleado que lo atenderá. Déle clic a las pestaña de servicios para buscar y agregar el/los servicios que se van aplicar al cliente.
6) Se desplegará otra ventana. Busque y agregue la información requerida: servicio, cantidad, duración del servicio, y pulse agregar. Si el cliente solicita que un empleado en particular le atienda, seleccionelo de la lista y marque el recuadro que se muestra en la figura de abajo (esto permite que el empleado pueda obtener un bono de productividad). A continuación pulse CONFIRMAR CITA.
Al buscar un servicio, el sistema le mostrará posibles resultados conforme vaya escribiendo.
La cita en azul indica que el empleado fue solicitado
Crear reservaciones.
1) Para agendar una reservación sin confirmar, seleccionamos un recuadro en la agenda que corresponda a la columna de un empleado y la hora de reservación. Busque al cliente y agregue los servicios. Si la información requiere de algún cambio edite la información.
2) Una vez ubicado el cliente, agregue el/los servicios a aplicar. Pulse la palomita verde para crear la reservación.
Si es color rosado opaco, es una reservación sin confirmar.
3) Para confirmar la reservación, pulse sobre ella y aparecerá una ventana, de clic en Confirmar Reservación.
Agregar notas en las citas
1) Con el fin de recordar detalles importantes del servicio o el cliente, tiene la opción de crear notas en las citas. Dele clic a la cita creada y en la parte superior de la ventana de reservación, pulse el icono de Nota y aparecerá otra ventana. En ella escriba la anotación y pulse Guardar.
2) Pulse en confirmar cita.
Cita rosado oscuro indica que el empleado no fue solicitado.
Cambiar el día y hora de una cita.
1) Si requiere cambiar la hora y día de la cita, pulse el click izquierdo, mantengalo apretado y arrastre la reservación al nuevo horario. Es posible moverlo entre las columnas disponibles.
Cambiar dia de la cita
1) Si se desea cambiar el día de la cita, pulse sobre la cita; en la parte superior pulse el botón de cambiar cita; elija el día de la nueva cita, la columna, y la hora de la cita. Al finalizar confirme la cita visualizando el horario.
Cancelar una cita no confirmada
1) Cuando el cliente no va asistir a la cita, esta se debe cancelar para dejar libre el espacio. Pulse sobre la reservación, luego en cancelar la reservación, se le pedirá contraseña para autorizar la acción y despues pulse aceptar.
Cancelar cita confirmada
2) Para cancelar una cita que ya estaba confirmada por el cliente pulse sobre la cita; en la parte superior de la ventana que se abrió pulse en cancelar cita, introduzca la contraseña y dele aceptar.
